全球石墨產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析,中國是世界第一大石墨生產(chǎn)國
一、石墨的分類及應用領域
石墨被國際公認為是“21世紀支撐高新技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略資源”。歐盟等國家根據(jù)經(jīng)濟重要性和供應風險將石墨列入關(guān)鍵礦產(chǎn)名單,我國2016年將晶質(zhì)石墨確定為戰(zhàn)略性礦產(chǎn),工業(yè)和信息化部將石墨烯入選為2019年工業(yè)強基工程“一條龍”應用計劃。未來天然石墨將被廣泛地應用到高新技術(shù)領域,成為支撐高新技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源,對國家未來發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
石墨是工業(yè)體系中多個產(chǎn)業(yè)部門的基礎性原料,對工業(yè)發(fā)展有重要作用,世界石墨的消費結(jié)構(gòu)以制造耐火材料和鑄造為主,石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料在新能源汽車、儲能和環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域逐年迅速增長。
石墨的分類及應用領域
資料來源:公開資料整理
二、全球石墨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
全球石墨資源分布廣泛又相對集中。2012年,全球石墨儲量為7680萬噸,隨著石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應用不斷提升,各國加大了石墨的勘查投入,到2019年全球石墨儲量增至30000萬噸,相比2012年增加了2.91倍。
2012-2019年全球石墨儲量統(tǒng)計
資料來源:USGS,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2012年,全球石墨產(chǎn)量117萬噸;2019年,全球石墨產(chǎn)量增至167.65萬噸。近年來,全球石墨勘查熱度持續(xù),石墨儲量不斷增加,天然石墨儲采比呈持續(xù)快速增長的趨勢。
中國是世界第一大石墨生產(chǎn)國,據(jù)統(tǒng)計,2019年中國石墨產(chǎn)量為125萬噸,占比全球產(chǎn)量74.6%;
莫桑比克2019年石墨產(chǎn)量為10萬噸,居世界第二,占比全球產(chǎn)量6%,其巴拉馬石墨礦是全球最大的石墨礦之一。
2019年巴西石墨產(chǎn)量為9.6萬噸,占比全球5.7%,主要生產(chǎn)企業(yè)為巴西國家石墨有限公司,它是全球最大的天然晶質(zhì)石墨生產(chǎn)礦山之一。
2019年馬達加斯加石墨產(chǎn)量為4.7萬噸,占比全球2.8%,馬達加斯加Molo石墨礦是世界儲量最大的大鱗片石墨礦之一。
2019年加拿大石墨產(chǎn)量為4萬噸,占比全球2.4%,其特高密公司的石墨礦山和加工廠位于魁北克的依勒湖,石墨產(chǎn)量2.00萬噸,碳含量94%~99.99%。
2019年印度石墨產(chǎn)量為3.5萬噸,占比全球2.1%,主要生產(chǎn)企業(yè)有主要有泰米爾納都礦產(chǎn)有限公司、蒂魯帕蒂碳素公司和阿格拉瓦爾石墨工業(yè)公司。
2019年全球各國石墨產(chǎn)量統(tǒng)計
資料來源:USGS,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年全球石墨進口量約81.14萬噸。中國為世界第一大進口國,進口量約19.7萬噸;巴基斯坦為世界第二大石墨進口國,進口量19.3萬噸;日本是世界第三大石墨進口國,進口量13.18萬噸,主要從中國進口。其他主要石墨進口情況,日本電池級石墨加工技術(shù)世界領先,其精加工產(chǎn)品主要出口到韓國、美國、中國等國。
2019年全球主要國家石墨進口量情況
資料來源:中國海關(guān),聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年,全球石墨出口量約54.79萬噸。中國石墨出口量28.89萬噸,居世界第一,占世界石墨出口量的52.7%;其次是莫桑比克,出口量14.59萬噸,居世界第二,占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國有馬達加斯加、加拿大、巴西、德國、老撾等。
2019年全球主要國家石墨出口量情況
資料來源:中國海關(guān),聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國石墨行業(yè)投資潛力分析及行業(yè)發(fā)展趨勢報告》
三、中國石墨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
中國石墨主要以晶質(zhì)石墨為主,礦床規(guī)模以大、中型為主,經(jīng)濟價值大,如雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦,查明晶質(zhì)石墨礦物資源儲量均超過3000萬噸,據(jù)統(tǒng)計,截至2019年我國石墨儲量為7300萬噸,占比全球24.3%。
2012-2019年中國石墨儲量統(tǒng)計
資料來源:USGS,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前,我國已在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、湖南和吉林5個省(區(qū))形成六大石墨生產(chǎn)基地,以黑龍江和內(nèi)蒙古為主要產(chǎn)區(qū)。
中國六大石墨生產(chǎn)加工基地資源量情況
資料來源:公開資料整理
根據(jù)石墨成礦條件和成礦規(guī)律,全國劃分出15個重點成礦區(qū)帶。晶質(zhì)石墨查明資源儲量最大的是黑龍江省,其次為內(nèi)蒙古、四川和山東等地;隱晶質(zhì)石墨查明資源儲量內(nèi)蒙古自治區(qū)最多,其次是湖南、吉林和廣東等地。
中國石墨成礦區(qū)帶
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近年來,隨著莫桑比克、馬達加斯加等優(yōu)質(zhì)石墨礦的投產(chǎn),中國進口非洲國家的石墨產(chǎn)品逐漸增加,據(jù)統(tǒng)計,2019年我國石墨進口量為19.7萬噸,其中從莫桑比克進口15.59萬噸,從馬達加斯加進口3.58萬噸,中國進口的石墨以鱗片天然石墨(晶質(zhì))為主;出口數(shù)量方面,2019年中國石墨出口數(shù)量為28.89萬噸,同比下降15%,中國石墨出口產(chǎn)品以石墨原料及各種規(guī)格的石墨粉片、球化石墨產(chǎn)品為主。
2010-2019年我國石墨進出口數(shù)量統(tǒng)計
資料來源:中國海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、石墨產(chǎn)業(yè)競爭格局分析
因石墨應用領域廣泛,世界生產(chǎn)石墨的礦山企業(yè)眾多,有中國奧宇石墨集團、巴西Nationalede Grafi噸、美國Fortune Gaphite Producers和加拿大Timcal等公司。此外,還有挪威Skaland Graphiteas、烏克蘭Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度Tami Nadu Minerals Ltd等都是世界著名的石墨公司。
我國的奧宇石墨集團擁有完整的節(jié)能、環(huán)保、新材料和新能源不可缺少的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù),郴州恒昌石墨有限公司擁有世界聞名的優(yōu)質(zhì)微晶石墨生產(chǎn)基地——魯塘,生產(chǎn)的微晶石墨在全世界都是極為罕見,可用于高新技術(shù)和尖端科學領域。
巴西Nationalde Grafitelt公司為世界最大石墨生產(chǎn)者之一,提供著巴西所有的天然石墨。美國Asbury Carbon是美國最大的天然石墨加工者與出口者,但沒有自己的石墨礦,通過礦山附近的許多石墨生產(chǎn)廠將生產(chǎn)的石墨輸出。加拿大是北美唯一有石墨開采活動的國家,Endustrial Mineral Scanadainc為北美最大鱗片結(jié)晶石墨生產(chǎn)者。近年來,非洲國家也出現(xiàn)了許多石墨生產(chǎn)企業(yè),對全球石墨資源貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生重要影響。
世界各國生產(chǎn)石墨的重要企業(yè)
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五、石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應用
石墨一直是軍工和現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展不可或缺的重要戰(zhàn)略資源,石墨在新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)鋰離子電池負極材料、新型動力電池、超級電容等;在新能源產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)太陽能電池、風力發(fā)電儲能用電池;在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主要用于生產(chǎn)密封材料、中子減速劑;在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中用于生產(chǎn)高儲能、關(guān)鍵電子材料等.
石墨烯的開發(fā)利用又將石墨的用途提升到一個新的高度。未來石墨及其制品將廣泛應用于宇航衛(wèi)星、智能手機、平板電腦、混合動力汽車、電動汽車、太陽能電池等領域,成為戰(zhàn)略新興材料。中國、日本、歐盟、印度、英國、澳大利亞、OECD等國家相繼出臺了有關(guān)石墨發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,將石墨作為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”,美國將石墨列為“危機礦產(chǎn)”。
石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應用
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